Mises à jour logiciel

Amaury Bouget    |   08/03/2021
Mises à jour simplifia





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Un vent de fraîcheur souffle sur votre logiciel Simplifia et apporte quelques nouveautés !

Retrouvez la liste des nouveautés de votre logiciel Simplifia : 

Le nom d'agence interne

Désormais, vous pouvez modifier le nom interne de votre agence. Pour nos partenaires qui ont plusieurs agences, cela permettra de mieux les différencier lors du choix de l'agence au sein du logiciel.
Nom_interne

Le nom principal ne changera pas et sera toujours le même dans les documents. 

Pour modifier le nom d'agence, cliquez sur le bonhomme bleu en haut à droite, et sur "Mes établissements" dans le menu déroulant. 

Cliquez ensuite sur le petit crayon de l'agence à modifier. Dans "nom interne", inscrivez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le logiciel. 

La déclaration préalable

Dans Liste des tâches, "Documents", la déclaration préalable a été divisée en deux. Il y a désormais deux déclarations préalables, bien distinctes : 


L'ajout de la signature et du tampon

Vous avez désormais la possibilité d'intégrer le tampon de l'entreprise et votre signature personnelle aux documents dans votre logiciel. Chaque conseiller peut avoir sa propre signature en plus du tampon. 

capture_cachet

N'hésitez pas à nous transmettre votre tampon et vos signatures à support@simplifia.fr

Document rapatriement

Pour une meilleure lisibilité, dans "Liste des tâches", section "Documents" "Autres doc" a été renommé en "Doc Rapatriement"

Doc Rapatriement

 

Comptes bancaires

Il est désormais possible d'ajouter ou de modifier un compte bancaire dans votre logiciel. Pour cela, il faut : 

Cliquez sur le bonhomme blanc en haut à droite. Dans le menu déroulant, cliquez sur "Configuration". 

La liste des comptes bancaires existants s'affichera, vous pourrez ainsi modifier ceux existants ou en créer un nouveau.

 

Liste des appels

Pour une meilleure visibilité, vous avez accès à la liste des appels prévus ou passés pour le service tranquillité. Vous pourrez ainsi vérifier l'évolution du dossier de la famille concernée.

Allez dans "Liste des tâches", et dans la section "Assistance administrative après décès Tranquillité" cliquez sur "VOIR LES APPELS"

Ici vous aurez accès aux appels passés mais également aux appels prévus. Il y a également les commentaires laissés par les conseillères. 

 

Le Journal des ventes

Pour une meilleure lisibilité, dans le journal des ventes, les factures sont triées par date et par n° de facture. 

 

Règlements et remboursement

Quand vous rentrez un règlement ou un remboursement supérieur au montant total de la facture ou supérieur au règlement fait par le payeur, un message d'avertissement s'affiche désormais.

Règlement supérieur au reste à payer

Remboursement supérieur au règlement du payeur

Message d'information pour le montant déjà réglé par le payeur

 

Correction

Adresse existante

Dans l'onglet "Défunt" : si vous utilisez un pouvoir déjà existant, l'adresse de ce dernier sera désormais présente dans la liste "Adresse existante".

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